【要聞速遞】

1.中國人民銀行10日發布金融統計數據顯示，2023年2月份我國人民幣貸款增加1.81萬億元，同比多增5928億元。從貨幣供應看，2月末，廣義貨幣(M2)余額275.52萬億元，同比增長12.9%，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和3.7個百分點。狹義貨幣(M1)余額65.79萬億元，同比增長5.8%，增速比上月末低0.9個百分點，比上年同期高1.1個百分點。2月份，我國人民幣存款增加2.81萬億元，同比多增2705億元。其中，住戶存款增加7926億元。同時，社會融資數據顯示，2月末我國社會融資規模存量為353.97萬億元，同比增長9.9%；2月社會融資規模增量為3.16萬億元，比上年同期多1.95萬億元。

2.深交所全資子公司深圳證券信息有限公司公告，將于3月14日發布“深證XR”“數字文化”“新型顯示”等3條數字經濟細分主題指數，賦能數字經濟領域高質量發展。

3.3月10日，國家發改委社會發展司召開2023年一季度社會領域形勢分析部門座談會。與會同志一致認為，一季度隨著疫情防控政策措施不斷優化調整，民生保障有力有效，就業態勢回穩向好，人流物流加快恢復，餐飲住宿、文化娛樂、旅游出行等生活服務消費復蘇明顯，全社會發展預期逐步穩固，全年社會發展實現良好開局。但也要看到，受疫情影響，困難群體兜底保障壓力增大，教育、醫療等關鍵能力建設有待加強，文化、旅游、養老、托育、家政、體育等生活服務行業基礎設施和服務供給存在短板，企業用工需求和居民消費信心有待進一步恢復。

4.上交所：本周對*ST澤達、*ST紫晶、*ST輔仁、*ST瑞德等風險警示股票進行重點監控，對452起加劇市場波動、誤導投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時采取了暫停投資者賬戶交易等監管措施，對19起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施，對5起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索2起。

【行業資訊】

1.文化和旅游部辦公廳發布《關于試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅游業務的通知》。通知明確，2023年3月15日起，試點恢復全國旅行社及在線旅游企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業務。國家名單包括：尼泊爾、文萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦桑尼亞、納米比亞、毛里求斯、津巴布韋、烏干達、贊比亞、塞內加爾、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、意大利、丹麥、葡萄牙、斯洛文尼亞、瓦努阿圖、湯加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。

2.中國汽車工業協會10日發布數據顯示，2月，我國新能源汽車產銷量分別達55.2萬輛和52.5萬輛，環比分別增長30%和28.7%，同比分別增長48.8%和55.9%，市場占有率達26.6%。

3.上海鋼聯數據顯示，今日電池級碳酸鋰跌5000元/噸，均價報36.2萬元/噸；電池級氫氧化鋰跌3000元/噸。

【個股利好】

文科園林：擬設合資公司 探索開拓光伏、儲能等業務

珠城科技：獲國內某知名新能源汽車品牌企業汽車項目定點

中興通訊：2022年凈利同比增18.6% 擬10派4元

中孚實業：子公司50萬噸/年電解鋁產能已全部復產

金冠電氣：子公司簽訂EPC+運營項目總承包合同

岳陽林紙：2022年凈利同比增106.51% 擬10派1.38元

棒杰股份：與諾信集團等就光伏業務建立戰略合作關系

【新股申購】

3月13日（下周一），共有1只新股申購。安達科技申購代碼：889809，申購上限87.50萬股，發行價13.00元。

【機構觀點】

渤海證券：短期調整仍未改變市場的中期趨勢

渤海證券指出，策略方面，市場本周呈現一定盤整過程。就市場展望而言，市場將迎來經濟數據的驗證，我們繼續強調基本面對中期行情的支撐，短期的調整仍未改變市場的中期趨勢，這為投資者的進一步加倉提供機會。行業配置方面，可重點關注：生產端在重點項目建設和地產“保交樓”持續推進下的工程機械和“地產鏈”（家用電器）；消費端，疫情受抑的餐飲消費及醫療消費呈現疫后快速修復態勢下的餐飲產業鏈（食品飲料）和醫藥保健行業的投資機會；主題性機會，可重點關注“央企國企”在中國特色現代資本市場建設下的估值重估機會。此外，還可關注低基數疊加行情回暖下的券商板塊。

中原證券：觀望情緒提升 A股寬幅震蕩

中原證券指出，周五A股市場低開低走、寬幅震蕩，投資者觀望情緒有所提升，滬指全天基本呈現寬幅震蕩的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為13.62倍、40.22倍，處于近三年中位數以下水平，市場估值依然處于較低區域，適合中長期布局。兩市周五成交量8096億元，處于近三年日均成交量中位數區域下方。當前市場進入交易經濟現實的階段，對市場的支撐有待經濟數據的進一步支持。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，短線關注軟件開發、半導體、有色金屬以及航天軍工等行業的投資機會。

銀河證券：5G應用期流量快速增長 優選關鍵技術核心資產標的

銀河證券指出，5G發展從建設期轉向應用期，信息服務供給提質升級過程中將有較大數據流量需求?！皷|數西算”工程作為數字經濟戰略的重要舉措，具有運輸距離更長、數據中心密度提升、算力要求高、節能要求嚴等技術新特征，ICT設備作為新基建基石有望迎來市場新增量。數字經濟新基建相關標的：ICT相關標的天孚通信、中際旭創、新易盛、銳捷網絡，節能英維克等；應用板塊：衛星導航應用華測導航，工業互聯網東土科技等公司；運營商中國移動（A+H）、中國聯通（A+H）、中國電信（A+H）。