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          券商再融資步入注冊制新跑道,中原證券、國聯證券合計140億定增獲上交所受理
          來源:界面新聞作者:馮賽琪2023-03-10 10:41

          券商再融資步入注冊制新跑道。

          全面注冊制實施背景下,截至3月9日晚,有88家主板上市公司再融資獲上交所受理,其中包括中原證券、國聯證券兩家券商在內。

          3月7日中原證券公告稱,公司于3月4日收到上交所通知,70億定增申請已被受理,并同步了最新版申報稿。

          國聯證券于日前公告稱,3月2日收到上交所出具的《關于受理國聯證券股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》。定增申請已獲得上交所受理,并公布了最新版定增申報稿,擬向特定對象發行不超過6億股A股股票,募集資金總額不超過人民幣70億元。

          值得注意的是,除了上述兩家券商之外,還有華鑫股份、浙商證券同樣對定增方案做了修改,但還未獲得上交所受理。

          預計交易所審核期限為二個月

          全面注冊制下的審核程序發生新變化。

          中原證券、國聯證券均表示,本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核,并獲得中國證監會同意注冊后方可實施,最終能否通過上交所審核,并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

          在經上交所審核通過并經證監會同意注冊后,上市公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行和上市事宜,完成本次向特定對象發行股票的全部呈報批準程序。

          除此之外,2月17日正式施行的《上市公司證券發行注冊管理辦法》(即《再融資注冊辦法》)提到,發行程序上,最大限度壓縮審核和注冊期限。交易所審核期限為二個月,中國證監會注冊期限為十五個工作日。對于“小額快速”融資設置簡易程序,交易所在二個工作日內受理,三個工作日內作出審核意見,中國證監會在三個工作日內作出是否注冊的決定。

          發行條件方面,對于向特定對象發行股票僅規定消極條件。主要包括最近一年財務報告符合規定要求,控股股東、實際控制人最近三年不存在嚴重損害公司利益或者投資者權益的重大違法行為,不存在擅自改變前次募集資金用途且未糾正等情形。

          通過梳理兩家券商定增修改方案可以發現,核心申請內容上未有修改,僅修改了涉及到與發行有關的相關表述。如中原證券在定增預案修訂情況公告中表示,由“非公開發行股票”調整為“向特定對象發行股票”,審核程序由“證監會審核調整”為“交易所審核、證監會注冊”等等。

          四家券商擬再融資不超過260億元

          值得注意的是,除了中原證券、國聯證券兩家已獲得受理的券商外,還有華鑫股份、浙商證券兩家券商同樣對定增方案做了修改,但還未獲得上交所受理。

          3月1日,浙商證券公告,本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過80億元(含本數), 扣除發行費用后,擬全部用于增加公司資本金、補充營運資金及償還債務,以 擴大業務規模,提升公司的抗風險能力和市場競爭能力。其中,擬投入不超過40億元用于投資與交易業務,擬投入不超過25億元用于資本中介業務,擬投入不超過15億元用于償還債務。

          華鑫股份在2月25日公告稱,董事會審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》,本次發行A股股票數量不超過3.18億股,募集資金總額不超過40億元。

          目前,上述四家上市券商已做好定增準備,股權再融資擬合計不超過260億元。

          對于上市證券公司再融資行為,證監會在2023年1月特別作出回應,稱證券公司自身必須聚焦主責主業,走資本節約型、高質量發展的新路;結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式。

          同時,證監會也會支持證券公司合理融資,更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用,審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性,把好股票發行入口關。

          責任編輯: 陳勇洲
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