今年第一只詢價新股安達科技,經過網下詢價,其發行價格確定為13.00元/股,為安達科技此前披露的發行底價。值得一提的是,安達科技的發行市盈率為34.06倍。
緊隨安達科技之后,一諾威成為今年第二只采用詢價定價方式的新股。值得注意的是,一諾威啟動招股的同時宣布將發行底價大幅上調。
安達科技詢價結果出爐
今年第一家采用詢價定價方式的安達科技,經公司和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格為13.00元/股。
在招股前,安達科技曾兩度調整北交所公開發行方案,兩次均涉及下調發行底價,2022年12月30日,公司將發行底價由15.57元/股調整至13元/股。
今年以來多數新股在招股前大幅下調發行底價,甚至調整至接近每股凈資產,有投資者認為安達科技的發行底價未大幅調低是因為該股采用詢價定價方式,投資者詢價很大程度會參考發行底價。公司最終確定的發行價格即為其最新的發行底價。
安達科技因其所處熱門行業及百億市值受到市場關注。安達科技是國家級第三批專精特新“小巨人”企業、主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發、生產和銷售。據介紹,公司已與國內大型動力電池及儲能領域企業比亞迪、中創新航、寧德時代、派能科技等建立穩定的業務合作關系。近兩年公司業績出現爆發,2022年實現營收65.58億元,凈利潤8.11億元,同比大增2.5倍。
公司這次發行初始發行股份數量為5000萬股,發行后總股本為61151.08萬股,如果超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至5750萬股。
值得注意的是,安達科技這次發行初始戰略配售發行數量為2500萬股,占超額配售選擇權行使前本次發行數量的50%,約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%。公司這次戰略配售受到機構的追捧,包括私募基金南寧安達恒邦產業投資合伙企業(有限合伙)等9名戰投承諾認購。
超額配售啟用前,安達科技這次網上發行數量為1000萬股;超額配售啟用后,網上發行數量為1750萬股。
繼安達科技之后,一諾威今晚也啟動了招股,同樣采用詢價方式。值得一提的是,一諾威今晚再度宣布調整發行底價,其將發行底價由4.35元/股調整為10.81元/股,明顯調高了1.49倍。此前公司曾3次調整北交所公開發行方案,均涉及下調發行底價。
一諾威的發行底價在調高后,仍低于其申報北交所上市停牌前的股價,該股停牌前一個交易日收報18.43元/股。一諾威初步詢價時間為2023年3月14日(T-4日)、2023年3月15日(T-3日)每日9:15-11:30、13:00-15:00。
這只“超低價股”受追捧
從近期新股發行結果來看,新股申購熱度有所分化,本周一實施打新的雅達股份受到打新資金追捧。
雅達股份最新公布的發行結果顯示,13.11萬戶投資者參與了該股的網上發行,為潤普食品以來的新股中最多;超額配售選擇權啟用后網上有效申購倍數達489.91倍。
以網上有效申購數量167.55億股計算,雅達股份網上合計凍資619.94億元。投資者認為,雅達股份申購熱度較高的原因主要是其“超低價”。
雅達股份采用直接定價方式,公司確定的發行價格為每股3.7元,在今年的新股中僅高于田野股份、鐵大科技、歐福蛋業,發行市盈率為13.68倍,處于較低水平。
雅達股份這次公開發行股份數量3600萬股,發行后總股本為16131.52萬股,本次發行數量占發行后總股本的22.32%(超額配售選擇權行使前)。如果超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至4140.00萬股。
最終雅達股份這次網上發行獲配戶數為5.03萬戶,網上獲配股數為3420萬股,網上獲配比例為0.20%。該中簽率為近期新股較低。
有投資者認為,中簽率較低的新股上市首日表現值得期待,尤其是“超低價股”。
校對:趙燕