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          超10億元資金出逃,航運龍頭跌停!景氣度回升,PCB龍頭遭“爆炒”,11只消費電子股獲北上資金重點加倉
          來源:證券時報網作者:數據寶 朱聽武2024-06-11 13:53

          消費電子行業有望進入景氣周期。

          今日,三大指數早盤集體下跌,滬深兩市半日成交額為4454億元,超2800只個股下跌。

          從盤面上來看,光刻機、存儲芯片、半導體及元件板塊漲幅居前,臺基股份、上海貝嶺、駿亞科技、雅創電子、萬潤科技等個股漲停。

          港口航運跌幅居前。鳳凰航運和中遠??氐?,招商輪船、中遠海特和中集集團跌超8%。截至上午收盤,航運龍頭中遠??刂髁Y金凈流出10.77億元。6月4日至7日,中遠??卦鉁赏ㄟB續4日凈賣出,合計凈賣出8.93億元。

          消息面上,今日,集運指數(歐線)主力合約一度跌超9%。歐線集運EC2410、2412、2502合約均跌超10%。國投安信期貨指出,聯合國安理會表決通過美國提交的一份加沙地帶相關決議,呼吁巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)和以色列接受?;饏f議,或將對遠月合約形成較大壓力,拖累近月合約走勢。

          PCB概念股龍頭6連板

          PCB概念延續強勢,龍頭協和電子6連板,駿亞科技漲停,則成電子、逸豪新材、生益電子漲超10%,天承科技、中京電子和久日新材等多股跟漲。

          東吳證券分析,從訂單預期和出貨逐月變化情況來看,全球PCB行業景氣度呈現上行趨勢,關注全球PCB產業鏈相關標的。

          協和電子主要從事剛性、撓性印制電路板的研發、生產、銷售以及印制電路板的表面貼裝業務(SMT),產品主要應用于汽車電子、高頻通訊等領域。

          受益于全球PCB產能轉移以及下游龐大電子終端市場,目前我國已經成為全球最大PCB產品生產國。過去2年,半導體和消費電子等下游市場行業不景氣,PCB產業鏈收入利潤雙雙承壓。

          不過,步入2024年后,伴隨消費電子、家電等下游需求有所好轉,且AI、汽車電子需求維持高位,PCB制造稼動率有所回升,整體景氣度出現回暖,呈現出淡季不淡的趨勢。

          消費電子行業景氣度回升

          北京時間周二凌晨1點,蘋果公司備受矚目的WWDC24終于揭開面紗。除了常規的iOS 18、iPadOS 18等系統更新外,傳聞已久的“Apple Intelligence”——“蘋果智能”套件,以及與OpenAI的合作也在世人面前亮相。

          消費電子行業景氣度回升。中國信通院最新發布的數據顯示,今年4月,國內智能手機出貨量2266.8萬部,同比增長25.5%;今年1月至4月,智能手機出貨量8644.1萬部,同比增長10.3%。

          華福證券表示,消費電子正處在短期企穩回暖,長期創新周期來臨改變預期和密集催化的三重拐點。消費電子創新節奏提速有望帶來行業進入景氣周期。

          國金證券研報稱,展望下半年,將有眾多重磅AI手機、AI PC發布,電子三季度迎來需求旺季,庫存逐漸至合理水平,產業鏈有望迎來較好的拉貨機會。整體來看,電子基本面逐漸改善,繼續看好AI驅動、需求復蘇及自主可控受益產業鏈。

          11只消費電子股獲北上資金加倉超5000萬

          據證券時報·數據寶統計。截至6月7日收盤,申萬消費電子板塊個股跌多漲少,年內僅工業富聯、鴻日達、英力股份、貝仕達克、勝藍股份5股漲幅超20%,其中工業富聯漲超60%。

          估值方面,傳音控股、環旭電子、視源股份、國光電器和領益智造等11股滾動市盈率均低于20倍。

          從業績數據來看,今年一季度,25股凈利潤實現翻倍增長,其中朗特智能、豪聲電子、達瑞電子業績增幅超10倍。進一步統計,在一季度凈利潤超1億元的個股中,豪聲電子、長盈精密、藍思科技、歌爾股份、協創數據、電連技術、傳音控股7股均實現超200%的業績增幅。

          豪聲電子一季度實現凈利潤1.28億元,同比增長12.43倍。

          今年5月以來,北上資金持續增持11股超5000萬元,其中立訊精密、歌爾股份和工業富聯北上資金凈買入居前,分別為27.13億元、12.9億元和8.84億元。

          立訊精密近日在投資者互動平臺表示,公司在消費電子領域已形成從零部件、模組及系統組裝的垂直一體化服務能力,產品涵蓋智能手機、可穿戴、智能家居類等。

          責任編輯: 謝伊嵐?
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