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          今日投資參考:頭部模型官宣降價 三代制冷劑景氣度提升
          來源:證券時報網作者:吳永芳2024-05-23 10:21

          昨日,滬指盤中窄幅震蕩,創業板指尾盤拉升,一度漲超1%。截至收盤,滬指微漲0.02%報3158.54點,深證成指漲0.12%報9693.05點,創業板指漲0.88%報1877.93點,北證50指數漲1.28%;兩市合計成交8312億元,較此前一日增加319億元。行業方面,地產、建筑、半導體、建材等板塊走強,傳媒、銀行、鋼鐵等板塊上揚,光伏產業鏈股爆發,玻璃基板、消費電子、醫美概念等活躍;旅游、石油、釀酒等板塊走低。

          國盛證券表示,國內經濟修復預期上升,一是地產超預期放松下,銷售可能企穩回升;二是4月份制造業投資、基建投資增速繼續回升。短期流動性的改善也將使內資、外資繼續保持活躍,市場風險偏好可能繼續上升。整體看,短期市場或延續震蕩偏強走勢,后期在量能的配合下,或繼續對3230點重要壓力線發起沖擊。操作上,建議重點配置以中字頭為代表的藍籌方向,國企、煤炭、有色金屬等板塊或相對占優。成長及科技方向,關注算力、低空經濟、機器人、文生視頻、新質生產力等科技板塊的機會輪動。

          今日投資機會解析

          三代制冷劑景氣度提升

          百川盈孚數據顯示,截至5月21日,制冷劑R32的價格為3.6萬元/噸,相比上周上漲2.86%,相比月初上漲14.29%,高景氣維持。

          東莞證券指出,三代制冷劑今年以來景氣度明顯提升,一方面是由于行業今年進入配額凍結期,配額制下三代制冷劑產量受限,且經過前幾年的價格戰后行業競爭格局優化,集中度高;另一方面是下游空調、冰箱需求向好,帶動制冷劑需求提升。

          該機構表示,受市場供應偏緊、配額政策落地、庫存去化、下游需求向好等因素的影響,三代制冷劑主要品種價格上漲。成本端,上游螢石礦山安全檢查趨嚴,供給偏緊,成本端堅挺有望繼續支撐制冷劑景氣度??春萌评鋭┻M入凍結期后,供給受限且行業集中度高帶來的盈利提升機會,建議關注三美股份和巨化股份。

          頭部模型官宣降價 應用端或加速落地

          5月21日上午,阿里云宣布,通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long的API輸入價格降至0.0005元/千Tokens,直降97%。隨后,百度通過官方微信宣布,旗下文心大模型兩款主力模型ENIRE Speed和ENIRE Lite全面免費。

          華金證券指出,頭部大模型廠商降價,端側AI快速迭代,有望加速形成規模經濟,AI應用端有望迎來爆發。建議關注騰訊控股、美圖公司、湯姆貓、昆侖萬維、愷英網絡等。

          人工關節國采接續采購開標

          5月21日,國家組織高值醫用耗材聯合采購辦公室發布《人工關節集中帶量采購協議期滿接續采購中選結果公示》,公布了初次置換人工髖關節、初次置換人工膝關節產品接續采購的中標企業排名及中標價格情況。最終共有54家企業中選,相比2021年首次集采增加了10家。預計6月開始將在國內逐步落地實施。

          國金證券指出,此次人工關節接續采購實施后,頭部國產廠商有望維持合理穩定的盈利空間,國內廠商成本及制造端存在一定優勢,未來有望在剩余分配量中獲得更多份額,國內關節行業國產化率有望進一步提升。未來3年內產品價格將保持相對穩定,行業臨床應用及生產供應將保持增長。建議關注院內品牌力領先且生產供應能力較強的頭部企業。重點公司:愛康醫療、春立醫療、威高骨科、大博醫療等 。

          其他影響市場的消息

          國家發改委:大力培育具有市場競爭力的郵輪運營企業

          國家發改委產業發展司負責人霍福鵬22日在國務院政策例行吹風會上表示,下一步,國家發改委將會同有關部門在郵輪運營管理、裝備制造、配套建設、旅游消費等方面形成工作合力。從郵輪旅游市場供給和需求兩端協同發力,完善政策體系、優化制度環境,全產業鏈系統推進郵輪產業高質量發展。在運營管理方面,打造一流服務體系。對標國際一流郵輪運營公司,大力培育具有市場競爭力的郵輪運營企業。加強航線規劃、船舶管理、品牌建設、風險防控等專業運營能力建設。

          騰訊云公布全新大模型升級方案

          5月22日,騰訊云公布全新大模型升級方案。具體來看,騰訊云旗下主力模型之一混元-lite模型,API輸入輸出總長度計劃從目前的4k升級到256k,價格從0.008元/千tokens調整為全面免費?;煸?standardAPI輸入價格從0.01元/千tokens降至0.0045元/千tokens,下降55%,API輸出價格從0.01元/千tokens降至0.005元/千tokens,下降50%。新上線的混元-standard-256k,具備處理超過38萬字符的超長文本能力,API輸入價格下調至0.015元/千tokens,下降87.5%,API輸出價格下降至0.06元/千tokens,下降50%。最高配置萬億參數模型混元-pro,API輸入價格從0.1元/千tokens降至0.03元/千tokens,降幅達70%。以上價格調整立即生效。

          廣州發起住房“以舊換新”活動倡議

          近日,廣州市房地產行業協會、廣州市房地產中介協會聯合發起住房“以舊換新”活動倡議,活動時間為2024年5月25日—2024年11月24日。參與的首批房地產項目有122個,中介機構有12家?!冻h書》提到,鼓勵房地產開發企業結合自身實際,為換房人提供無憂選購新房服務,包括鎖定新房房源、首付寬限期、無責任解除新房認購協議并退還訂金,以及為換房人提供購房款折上折、購房大禮包(家具、家電、家裝等)、減免物業服務費等優惠;鼓勵房地產開發企業成立專門的“售舊”服務團隊,與房地產中介機構加強聯絡,為換房人提供更精準的“售舊”服務。

          歌爾股份終止分拆歌爾微至創業板上市

          歌爾股份5月22日晚間公告,公司擬終止分拆所屬子公司歌爾微電子股份有限公司(簡稱“歌爾微”)至深交所創業板上市并撤回相關上市申請文件?;谀壳笆袌霏h境等因素考慮,為統籌安排歌爾微資本運作規劃,經與相關各方充分溝通及審慎論證后,公司決定終止分拆歌爾微至創業板上市并撤回相關上市申請文件。

          責任編輯: 李越囡?
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