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          今日投資參考:2月游戲版號發放 儲能迎政策催化
          來源:證券時報網作者:吳永芳2024-02-28 10:43

          昨日,A股重拾升勢。滬指短暫回調后,再度反彈走高,午后漲超1%重返3000點上方;深成指、創業板指漲逾2%,北證50指數大漲超5%。截至收盤,滬指漲1.29%報3015.48點,深成指漲2.24%報9269.57點,創業板指漲2.41%報1793.98點,北證50指數漲5.2%,科創50指數漲3.7%。兩市合計成交9900億元,連續兩日逼近萬億元大關;北向資金大舉掃貨,全日凈買入122.48億元。行業方面,汽車、半導體板塊漲幅居前,物流、地產、傳媒、券商、醫藥等板塊均走強,PEEK材料、6G、算力、CPO概念等爆發。

          國盛證券表示,春節后市場持續反彈,賺錢效應快速恢復,主要是資金面和政策面迎來積極變化。政策面上,穩定資本市場“組合拳”持續落地,對風險偏好和投資者信心形成明顯提振,驅動市場風險偏好回升;資金面上,國家隊的增持和上市公司密集回購,股市流動性擔憂有所緩解,資金面步入正反饋。短期看,反彈尚未結束,如有震蕩調整或為上升途中的良性調整。操作上,在市場有效發力之前仍要控制好總體倉位輪動做多,“中字頭”績優央企和“AI”新質生產力有望成為市場反彈的主要推動力,關注部分華為板塊、年報績優品種的反彈機會。

          今日投資機會解析

          2月國產游戲版號發放

          2月27日,國家新聞出版署公布了2月國產游戲審批信息,共111款游戲獲批。其中,有101款游戲獲得了移動端版號,5款游戲獲得了客戶端版號,4款游戲獲得了移動端、客戶端雙端版號,1款游戲獲得了移動端、客戶端、主機端三端版號。

          銀河證券表示,從數量上來看,本次通過審批的國產游戲共111款,較1月的115款略微下降,但仍保持高位。國產游戲版號連續三個月的發放數量超過100款,且連續兩個月的發放數量超過110款。近期版號發放數量保持較高水平,這是監管層對行業持續釋放的積極信號:2024年版號穩中有增的發放趨勢有望延續,這將推動行業供給端持續向好。

          鋰電排產“暖風”起

          根據高工鋰電,鋰電材料產業的排產數據從2023年12月到2024年3月基本呈現“V”形反轉結構。從個別頭部電池企業3月排產指引來看,復蘇態勢明顯。

          五礦證券指出,2024年1月新能源汽車銷量72.9萬輛,同比增長78.8%。2024年1月,我國動力和其他電池合計銷量為57.1GWh,環比下降36.6%,同比增長72%。同時2月以來下游新能源車陸續降價,有望對需求形成積極影響。從排產角度看,據高工鋰電,鋰電產業鏈排產從2023年12月到2024年3月基本呈現“V”形反轉結構。鋰電材料權益市場不必悲觀。

          公共超充樁處于關鍵發展期關注產業鏈股

          據華為發布的《中國高壓快充產業發展報告(2023-2025)》,華為預計2023-2026年支持高壓快充車型的市場銷量分別為121萬輛、188萬輛、323萬輛、580萬輛。在智界S7及華為全景發布會上,余承東公開表示到2024年底,華為將部署超10萬個全液冷充電超級快充。

          中信證券表示,隨著上市車型最大標稱續航不斷提升,補能速度已成為解決里程焦慮的主要矛盾,公共超充樁處于關鍵發展期。液冷超充樁具備華為造車的底層支撐及高性能優勢,預計到2024年底華為全液冷超充樁對應的設備市場空間超600億元,重點領域:1)影響充電模塊關鍵性能的SiC功率器件,建議關注國內SiC領域龍頭公司天岳先進;2)相對傳統槍線價值量提升的液冷槍線,建議關注華為液冷超充充電槍線目前獨家供應商永貴電器及國內橡套電纜龍頭日豐股份。

          其他影響市場的消息

          兩部門:加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設

          近日,國家發展改革委、國家能源局聯合印發了《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》。其中提出,到2027年,電力系統調節能力顯著提升,抽水蓄能電站投運規模達到8000萬千瓦以上,需求側響應能力達到最大負荷的5%以上,保障新型儲能市場化發展的政策體系基本建成,適應新型電力系統的智能化調度體系逐步形成,支撐全國新能源發電量占比達到20%以上,新能源利用率保持在合理水平,保障電力供需平衡和系統安全穩定運行。

          意見明確,推進電源側新型儲能建設。鼓勵新能源企業通過自建、共建和租賃等方式靈活配置新型儲能,結合系統需求合理確定儲能配置規模,提升新能源消納利用水平、容量支撐能力和涉網安全性能。對以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型新能源基地,合理規劃建設配套儲能并充分發揮調節能力,為支撐新能源大規模高比例外送、促進多能互補發展發揮更大作用。發展用戶側新型儲能。圍繞大數據中心、5G基站、工業園區等終端用戶,依托源網荷儲一體化模式合理配置用戶側儲能,提升用戶供電可靠性和分布式新能源就地消納能力。探索不間斷電源、電動汽車等用戶側儲能設施建設,推動電動汽車通過有序充電、車網互動、換電模式等多種形式參與電力系統調節,挖掘用戶側靈活調節能力。

          住房城鄉建設部:科學編制2024年、2025年住房發展年度計劃

          近日,住房城鄉建設部發布《關于做好住房發展規劃和年度計劃編制工作的通知》,要求各地科學編制2024年、2025年住房發展年度計劃。各地要科學編制規劃,認真組織實施,根據人口變化確定住房需求,根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源,實現以人定房,以房定地、以房定錢,促進房地產市場供需平衡、結構合理,防止市場大起大落。

          按照要求,住房發展年度計劃要明確年度各類住房及用地供應規模、結構和區位,測算房地產項目合理融資需求。保障性住房要進一步明確供應套數和戶型結構。要將房地產市場平穩健康發展、住房保障輪候時間等納入目標管理。

          世界移動通信大會關注5G-A技術

          2024年世界移動通信大會正在西班牙巴塞羅那舉行。大會期間,在5G技術基礎上演進而來的5G-A技術備受關注。業界人士普遍認為,今年是5G-A商用元年,5G-A技術帶來的低時延、高精定位等能力將拓展5G應用場景,創造更多市場機遇。

          國產超導量子計算機核心設備稀釋制冷機完成性能測試

          2月26日,安徽省量子信息工程技術研究中心及科大國盾量子技術股份有限公司聯合發布消息,國產稀釋制冷機ez-QFridge在安徽合肥完成性能測試,結果顯示該設備實際運行指標達同類產品國際主流水平,成為國內首款可商用可量產的超導量子計算機用稀釋制冷機。

          責任編輯: 李越囡?
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