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          首單50億元!北交所啟動公司債券發行承銷業務
          來源:證券時報網作者:郭博昊2023-12-01 22:40

          12月1日,北京證券交易所發布《關于啟動公司債券發行承銷業務的通知》(下稱《通知》)指出,即日起正式啟動公司債券(含企業債券)發行備案、簿記建檔等發行承銷業務。

          北交所信用債業務啟動以來,截至12月1日已受理21個公司債券(含企業債券)項目,計劃發行金額397億元。其中,北京國資擬發行的50億元公司債,于11月22日由證監會批復同意,成為北交所首單注冊成功的信用債。

          同時,隨著北交所正式啟動公司債券(含企業債券)承銷業務,北交所、全國股轉公司、中國結算、深證通、擬開展業務的證券公司、信息商、基金公司及其托管機構、銀行、保險公司等將于12月2日開展公司債券(含企業債券)現券交易業務第一次全網測試。

          北交所此前表示,推出信用債業務是深入貫徹落實《關于高質量建設北京證券交易所的意見》、全面推進北交所高質量發展的具體舉措,對于進一步完善證券交易所功能、強化服務實體經濟和國家戰略能力具有重要意義。

          北交所啟動公司債券發行承銷業務

          《通知》明確,各市場機構應當按照《北京證券交易所公司債券發行承銷規則》《北京證券交易所公司債券發行承銷業務指引第1號——發行備案》《北京證券交易所公司債券發行承銷業務指引第2號——簿記建檔》《北京證券交易所公司債券發行上市業務指南》有關要求開展公司債券發行承銷業務。

          承銷機構應當通過北交所業務辦理系統為擬在北交所上市的公司債券辦理發行備案、登記上市等業務。同時,在北交所簿記建檔發行的公司債券,應當使用北交所債券簿記建檔系統,采取系統集中、場所不強制集中的方式進行。承銷機構、債券交易參與人以及承銷機構認可的其他專業機構投資者均可通過互聯網登錄并使用北交所簿記系統。

          2022年以來,北交所相繼啟動國債、地方債發行業務,實現了債券市場建設的平穩起步,截至11月14日,北交所累計發行國債、地方政府債券4.25萬億元,為進一步推進北交所債券市場建設奠定了基礎。

          建設債券市場是完善北交所基礎產品功能體系的必然要求。北交所以參與承接企業債為契機,穩步推進信用債市場建設,搭建市場基礎功能與業務框架。

          10月20日,證監會發布《公司債券發行與交易管理辦法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第24號——公開發行公司債券申請文件》,企業債發審職責劃轉過渡期結束,公司債發行制度規則正式敲定。

          同日,北交所發布實施公司債券(含企業債)5項基本業務規則及配套的12項指引和4項指南,并于10月23日正式啟動信用債業務。

          按照中國證監會統一部署,不同于滬深交易所,北交所將推出除非公開發行方式以外的全部公司債券品種??砂l行的債券包括短期公司債券、可續期公司債券、可交換公司債券、綠色公司債券、低碳轉型公司債券、科技創新公司債券、鄉村振興公司債券、“一帶一路”公司債券、紓困公司債券、中小微企業支持債券十種債券。

          近期,部分券商、基金公司等機構參與并已完成北交所公司債券(含企業債券)交易業務仿真測試。12月1日,隨著北交所正式啟動公司債券(含企業債券)發行備案、簿記建檔等發行承銷業務,北交所、全國股轉公司、中國結算、深證通、擬開展業務的證券公司、信息商、基金公司及其托管機構、銀行、保險公司等將于12月2日開展公司債券(含企業債券)現券交易業務第一次全網測試。

          “后續,北交所將繼續完善公司債券的發行方式,圍繞進一步豐富產品體系,持續開展多元產品研究,成熟一個、推出一個?!北苯凰嚓P負責人此前表示。

          北交所首單信用債規模50億元

          北交所信用債業務啟動以來,截至12月1日,北交所已受理21個公司債券(含企業債券)項目,計劃發行金額397億元。其中,北京國資擬發行的50億元公司債,于11月22日由證監會批復同意,成為北交所首單注冊成功的信用債。

          據了解,此次北京國資獲批在北交所募集發行的50億元債券,期限不超過10年。其中,25億元用于節能環保、信息服務等領域,25億元用于補充營運資金。本期債券將由中信證券牽頭,中信建投、中金公司、華泰證券、光大證券聯合主承銷。

          北京國資公司此前介紹,在北京市國資委和監管機構大力支持下,在金融與中介機構通力配合下,北京國資公司于10月23日正式向北交所進行債券注冊申報,債券注冊品種為企業債券。同時,公司還獲北交所授予的知名成熟發行人(即優質發行人)資格。

          北京國資公司表示,此次申報是企業積極參與北京資本市場建設、助力北交所建設發展的重要舉措。同時,此舉也將進一步拓寬公司的交易所融資渠道,創新融資品種,獲得充分的融資額度,有利于企業更好開展重點領域和重大項目投資,在服務首都“四個中心”城市功能建設、全面參與“五子”聯動發展方面取得豐碩成果。

          校對:楊立林

          責任編輯: 高蕊琦
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